中信证券-科技行业前瞻研究

来源:本站 更新日期:2019-07-24 12:05 ,优衣库,优衣库官网,优衣库事件,优胜教育,六神磊磊,六盘水职业技术学院,六盘水天气

  研究报告内容摘要:

  核心观点

  中国和美国逐渐成为全球科技创新的两极。中国市场正享受工程师红利和创业者红利,在资本和政策的推动下,科技巨头、创业公司和各种投资机构共同形成了独特的中国科技生态。在美国,硅谷的科技进步引领产业趋势和投资方向。中信证券前瞻研究团队首推“全球人工智能和数字经济”周报,旨在追踪全球科技创新进展,寻找更广泛的投资机会。

  海外动态

  ▍IBM  与  AT&T  签订云计算合同。7  月  16  日,IBM  宣布,它与  AT&T  公司签署了一项协议,?#24066;?nbsp; AT&T  在  IBM  云计算服务上托管其商业应用软件。这是  IBM?#20801;展?nbsp; “红帽”以来达成的第一笔云计算业务重大交易。(来源:腾讯科技)

  ▍欧盟对高通处以  2.42  亿欧元的罚款。7  月  18  日下午,高通公司被欧盟反垄断监管机构处罚  2.42  亿欧元(约合  2.72  亿美元)。(来源:彭博社)

  中国动态

  ▍上交所受理科创板五十批  149  家公司。上海证券交易所于  3  月  22-7  月  19  日期间,先后披露共  149  家科创板受理企业,其中计算机、通信和其他电子设备制造业企业  29  家;软件和信息技术服务业企业  28  家;专用设备制造业企业  28  家;医药制造业企业  18  家;互联网和相关服务业企业  7  家;化学原料和化学制品制造业企业  5  家;通用设备制造业  5  家;铁路、船舶、航空?#25945;?#21644;其他运输设备制造业  4  家;生态保护和环境治理业企业  4  家;研究和试验发展  4  家;仪器仪表制造业  3  家;电气机械和器材制造业  3  家?#29615;?#37329;属矿物制品业  3  家;橡胶和塑料制品业  2  家;租赁业、专业技术服务业、金属制品业、有色金属冶炼及压延加工、废弃资源综合利用业、食品制造业各一家。

  ▍斗鱼在美上市。7  月  17  日晚间,斗鱼在美纳斯达克上市,开盘价为每股  11.02美元,较发行价每股  11.5  美元下跌  4.2%,开盘?#21697;?#38543;后反转?#21046;劍?#25910;盘时每股11.5  美元。(来源:蓝鲸  TMT)

  市场周观点

  ▍市场动态:上周全球权益市场整体较为平稳,继续维?#20013;?#24133;震荡,同时源于市场对二季报业绩,以及联储宽松力度担忧的加剧,美股市场周内小幅下跌,标普指数、纳斯达克指数分别下跌  1.2%、1.1%。日韩贸易冲突的加剧进一步加深全球半导体板块的恐慌情绪,并推升阶段性炒货行情,费?#21069;?#23548;体指数周内上涨2.1%。中信主要覆盖个股方面,整体跌多涨少,光环新网(5.5%)、腾讯控股(1.9%)?#26085;?#24133;居前。

  ▍行业动态:美股科技股自上周开始陆续进入季报期,公布的数据?#20801;荊?#24494;软、SAP、IBM等公司云计算业务季度表?#26088;?#32493;维?#26234;?#21170;,?#20801;?#27431;美大?#25512;?#19994;向云端的迁移继续维?#26234;?#21183;,而近期的部分第三方机构针对欧美大?#25512;?#19994;  CIO  的调研亦进一步证明,云计算继续在企业  IT  支出中维持最高优先级,考虑到当前大?#25512;?#19994;向云端迁移?#28304;?#20110;中前期,我们判断,欧美云计算市场中期增长动能仍将维?#26234;?#21170;,同时建议关注云厂商资本支出在H2  回暖带来的产业链机会。近期个别消费电子公司业绩爆雷,亦触发市场的一定担忧,我们认为,随着智能手机市场的成熟,以及消费电子企业?#28304;?#37327;市场博弈的加剧,市场对消费电子的周期属性亦需要更多的认识。

  ▍行业专题:从基金最新持仓数据来看,国内机构在二季度大幅减持科技股,经历二季度减持后,目前计算机、电子仍然超配,通信板块则略微?#22242;洹?#20174;创业板业绩预告来看,目前计算机继续较高景气度,通信、电子等板块内分化明显,考虑到去年  Q4  的较?#31361;?#25968;,以及当前科技股业绩逐季?#32435;?#30340;趋势,我们预计在  Q4,创业板有望较沪深  300  实现业绩增速占优,并推动市场风格切换。同时  MSCI  扩容、科创板的推出,亦将不断推升市场对科技股的关注度。

中信证券-科技行业前瞻研究
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